АО "ЕвроТранс" оператор сети АЗК под брендом ТРАССА
Уважаемые клиенты, настоящим сообщаем Вам о размещении выпуска облигаций
ISIN по облигациям: RU000A105PP9КОНТАКТНЫЙ НОМЕР ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ: 8 (909) 99-66-955
Облигации
АО «ЕВРОТРАНС» СЕРИИ 001Р-01 ОБЪЁМОМ ДО 3 МЛРД РУБЛЕЙ
СТАВКА КУПОНА 13,50% ГОДОВЫХ
Дата начала размещения – 27 декабря 2022 года
Дата окончания размещения - Наиболее ранняя из следующих дат:
а) 31.01.2023
б) дата размещения последней облигации.
Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
Код расчетов – Z0
Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения:
● время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 16:00.
Порядок удовлетворения заявок в период кроме даты начала размещения:
· Первый этап: удовлетворение заявок до 12:00.
· Второй этап: удовлетворение заявок до 16:00. (30 декабря 2022 года – до 14:00).
АО «ЕВРОТРАНС» | |
БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 001P-01 | |
ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ | |
Эмитент | Акционерное общество «ЕвроТранс» |
Рейтинг эмитента | А-(RU) / Стабильный от АКРА |
Вид облигаций | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р |
Регистрационный номер Программы облигаций | 4-80110-H-001P-02E от 06.12.2022 |
Серия выпуска | 001Р-01 |
Регистрационный номер выпуска | 4B02-01-80110-H-001P от 16.12.2022 |
Планируемый объем размещения | До 3 000 000 000 рублей |
Номинал облигации | 1 000 рублей |
Цена размещения |
100% от номинальной стоимости облигаций в дату начала размещения 100% + НКД в остальные даты размещения |
Срок обращения | 3 года |
Купонный период | 30 дней |
Ставка купона | 13,50% годовых |
Способ размещения | Букбилдинг по купону, открытая подписка |
Дата начала размещения | 27 декабря 2022 года |
Дата окончания размещения |
C 27 декабря 2022 г. до наиболее ранней из следующих дат: а) 31.01.2023; б) дата размещения последней облигации. |
Режим торгов при размещении | Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности). (Расчеты: Рубль) |
Депозитарий | НКО АО НРД |
Организаторы | BCS Global Markets, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Россельхозбанк |
Агент по размещению | Газпромбанк |
Ломбардный список Банка России |
Выпуск соответствует требованиям по включению |
Требования по инвестированию средств институциональных инвесторов |
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов |
МСФО за 2019-2021гг.: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38758&type=3
Деловой завтрак в рамках планируемого дебютного размещения облигационного выпуска АО «ЕвроТранс» (бренд ТРАССА): https://www.moex.com/e17589
Дебютное размещение облигационного выпуска АО «ЕвроТранс» (бренд ТРАССА) | Онлайн-семинар Cbonds: https://youtu.be/fO0bAHHuRX8