АО "ЕвроТранс" оператор сети АЗК под брендом ТРАССА

Уважаемые клиенты, настоящим сообщаем Вам о размещении выпуска облигаций

                                                                                                 ISIN по облигациям: RU000A105PP9

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ: 8 (909) 99-66-955

АО «ЕВРОТРАНС» СЕРИИ 001Р-01 ОБЪЁМОМ ДО 3 МЛРД РУБЛЕЙ

СТАВКА КУПОНА 13,50% ГОДОВЫХ

Дата начала размещения  – 27 декабря 2022 года

Дата окончания размещения - Наиболее ранняя из следующих дат:

а) 31.01.2023

б) дата размещения последней облигации.

Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).

Код расчетов – Z0

Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения:

●  время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 - 16:00.

Порядок удовлетворения заявок в период кроме даты начала размещения:

·         Первый этап: удовлетворение заявок до 12:00.

·         Второй этап: удовлетворение заявок до 16:00. (30 декабря 2022 года – до 14:00).

АО «ЕВРОТРАНС»
БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 001P-01
ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
Эмитент	Акционерное общество «ЕвроТранс»
Рейтинг эмитента	А-(RU) / Стабильный от АКРА
Вид облигаций	Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р
Регистрационный номер Программы облигаций	4-80110-H-001P-02E от 06.12.2022
Серия выпуска	001Р-01
Регистрационный номер выпуска	4B02-01-80110-H-001P от 16.12.2022
Планируемый объем размещения	До 3 000 000 000 рублей
Номинал облигации	1 000 рублей
Цена размещения	100% от номинальной стоимости облигаций в дату начала размещения 100% + НКД в остальные даты размещения
Срок обращения	3 года
Купонный период	30 дней
Ставка купона	13,50% годовых
Способ размещения	Букбилдинг по купону, открытая подписка
Дата начала размещения	27 декабря 2022 года
Дата окончания размещения	C 27 декабря 2022 г. до наиболее ранней из следующих дат: а) 31.01.2023; б) дата размещения последней облигации.
Режим торгов при размещении	Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности). (Расчеты: Рубль)
Депозитарий	НКО АО НРД
Организаторы	BCS Global Markets, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Россельхозбанк
Агент по размещению	Газпромбанк
Ломбардный список Банка России	Выпуск соответствует требованиям по включению
Требования по инвестированию средств институциональных инвесторов	Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов

МСФО за 2019-2021гг.: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38758&type=3
Деловой завтрак в рамках планируемого дебютного размещения облигационного выпуска АО «ЕвроТранс» (бренд ТРАССА): https://www.moex.com/e17589
Дебютное размещение облигационного выпуска АО «ЕвроТранс» (бренд ТРАССА) | Онлайн-семинар Cbonds: https://youtu.be/fO0bAHHuRX8